A medida que las instituciones financieras de todo el mundo enfrentan una creciente volatilidad económica, una aceleración tecnológica explosiva y la aparición de competidores digitales, se encuentran bajo una presión existencial. En este contexto, los bancos deben actuar ahora o arriesgarse a quedar relegados en un futuro impulsado por la inteligencia artificial, advierte una nueva investigación sobre el futuro de la banca elaborada por Economist Impact, con el respaldo del líder en datos e IA, SAS.
El informe Banca Inteligente: El Futuro que Viene, basado en las opiniones de 1.700 altos ejecutivos encuestados en seis continentes y entrevistas en profundidad con líderes de bancos y fintechs – ofrece a las entidades financieras, grandes y pequeñas, una brújula para navegar la revolución actual de la inteligencia digital.
Como complemento, los usuarios pueden explorar los datos de la encuesta por país, sector y más, a través del panel interactivo disponible en este enlace.
“A la banca le espera una década decisiva, impulsada por la fragmentación regulatoria, la disrupción tecnológica y riesgos crecientes e interconectados”, afirmó Stu Bradley, vicepresidente senior de Soluciones de Riesgo, Fraude y Cumplimiento en SAS. “Para perseverar –y liderar– en la Era de la Inteligencia Digital, las instituciones financieras deben restablecer la confianza del consumidor a gran escala, fortaleciendo la gobernanza de datos e innovando con integridad”.
La tecnología como espada de doble filo
El estudio revela una adopción casi universal de la inteligencia artificial generativa (GenAI); el 99% de los ejecutivos encuestados reportan algún grado de implementación. Sin embargo, muchas instituciones han tenido dificultades para obtener beneficios tangibles: más de la mitad indica que sus primeras iniciativas con GenAI generaron poco o ningún retorno financiero.
Asimismo, si bien la GenAI mejora la detección de fraudes, los delincuentes también la utilizan para crear deepfakes e identidades sintéticas que desafían los métodos tradicionales de detección. Casi el 80% de los ejecutivos prevén que los ciberataques, el fraude y los delitos financieros tendrán impactos operativos significativos en la próxima década. Esto subraya la necesidad de defensas avanzadas basadas en IA, respaldadas por marcos sólidos de gestión y gobernanza de datos. Y el fraude potenciado por IA es solo uno de los muchos riesgos potenciales.
“Los beneficios prometidos de la GenAI, como operaciones más ágiles y experiencias más personalizadas para los clientes, también introducen riesgos operativos, éticos y de cumplimiento significativos”, señaló Melanie Noronha, directora de Políticas y Perspectivas en Economist Impact. “Los bancos deben equilibrar la innovación con la vigilancia en cada paso”, añadió.
La gestión del riesgo: ya no es negocio como de costumbre
La volatilidad macroeconómica actual, caracterizada por fluctuaciones en las tasas de interés, tensiones de liquidez y sistemas financieros fracturados, ha convertido a la gestión inteligente del riesgo en un pilar clave para la resiliencia institucional. El informe revela que:
- Las variaciones en las tasas de interés están exponiendo vulnerabilidades de liquidez, erosionando el valor de mercado de los activos de renta fija y reduciendo los depósitos de los clientes.
- En respuesta, los bancos están implementando IA para pruebas de estrés dinámicas, modelado de riesgo de liquidez y análisis de riesgos en tiempo real.
- Los riesgos de cumplimiento transfronterizo se intensifican debido a marcos regulatorios fragmentados sobre privacidad de datos, IA y ciberseguridad.
“Los bancos deben incorporar una gestión de riesgos adaptable en cada capa de su transformación digital y operativa. En un mundo de cambio acelerado, la resiliencia no es solo una protección, es un motor de crecimiento y ventaja competitiva”, indicó Noronha.
Gobernanza y regulación como impulsores de innovación
Lejos de considerar la regulación como una barrera, la mayoría de los ejecutivos bancarios (68%) ven las normativas emergentes sobre inteligencia artificial, banca abierta y blockchain como habilitadores de innovación.
Los marcos regulatorios claros ofrecen a los bancos la posibilidad de acelerar la adopción responsable de tecnología, al tiempo que fomentan la confianza del cliente y el cumplimiento normativo. Además, estos marcos pueden servir como planos para integrar innovaciones futuras, como la computación cuántica.
Para fortalecer la gobernanza, los bancos están adoptando principios éticos en IA, fomentando la colaboración entre equipos y automatizando el monitoreo y reporte de riesgos. Por ejemplo, instituciones líderes como Standard Chartered y DBS Bank están implementando modelos dedicados de gobernanza de IA para equilibrar la innovación con la transparencia y la equidad, estableciendo nuevos estándares para la innovación responsable.
La competencia redefine la industria bancaria
Los bancos tradicionales anticipan una competencia cada vez más intensa por parte de bancos digitales, fintechs disruptivas, gigantes tecnológicos e incluso monedas digitales emitidas por bancos centrales. Muchos están apostando por iniciativas de finanzas integradas (embedded finance) para generar nuevas fuentes de ingresos.
Aun así, las alianzas estratégicas, especialmente con fintechs y empresas de tecnología, son una de las vías más rápidas para escalar la innovación y acceder a nuevos segmentos de clientes. Pero las alianzas también implican riesgos: el 43% de los ejecutivos considera el intercambio de datos con terceros como una gran preocupación.
En respuesta, el estudio señala que los bancos están adoptando modelos de gobernanza conjunta, protocolos de datos claros y ciberseguridad integrada para proteger la colaboración.
“Entre los actores bancarios tradicionales, la inercia es una amenaza importante. El fracaso de los bancos en transformar la tecnología, la gobernanza y el talento en innovación real, centrada en el cliente, podría marcar su desaparición”, advirtió Noronha.
El manual de la banca del futuro: cinco imperativos para una innovación preparada
Banca Inteligente: El Futuro que Viene es una continuación del estudio emblemático La Banca en 2035, presentado por Economist Impact y SAS a finales de 2022.
Este nuevo informe identifica cinco estrategias esenciales para liderar en la era de la banca inteligente:
- Fortalecer la gobernanza de datos e IA para impulsar una innovación ética y resiliencia operativa.
- Construir la confianza del cliente mediante transparencia, protección de datos y prácticas éticas con IA.
- Agilizar el cumplimiento normativo a través de la automatización y la colaboración entre funciones.
- Forjar alianzas estratégicas con fintechs y gigantes tecnológicos para ampliar el alcance y las capacidades.
- Acelerar la innovación empresarial mediante la capacitación del talento y la modernización de la infraestructura.
“El futuro no esperará, y los líderes bancarios tampoco pueden hacerlo. Quienes lideren con propósito, impulsados por inteligencia digital e innovación responsable, no solo fortalecerán la resiliencia y relevancia de sus bancos, sino que también ayudarán a redefinir la industria y sentarán bases sólidas para el crecimiento futuro”, concluyó Alex Kwiatkowski, director de Servicios Financieros Globales en SAS.
